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銘柄分析:アイモバイル6535(ふるなび)

【分析:アイモバイル(ふるなび)の決算推移】6535

アイモバイルについて気づいた点や、調べた情報を記載します。

※結果更新 2019年3月11日

▼2019年1Q決算からわかる事実ベースの内容

売上は右肩上がりだけど利益率は減少中

2018年8月〜10月の決算数値は前期のほぼ倍近い結果が出ている。

▼競合他社やグーグルトレンドなどを活用した予想(分析)

アイモバイルと競合他社の状況をみてもインターネット広告事業は伸びしろはほぼなしだと思う。

インターネット広告始業は、基本的に自社プラットフォームか、自社のコンテンツでデータを持っている会社しか基本儲かってない。イメージ)FB、LINE、Googleとか

期待できるのはふるなび https://furunavi.jp/

なぜなのかはわからないが競合他社のふるさと納税サイトよりも、審査が緩く還元率が高いものや、金券に近いものが多い(詳細には調べてないがパット見た限り)

たしか寄付金額の20%が手数料のビジネスモデル

▼以下抜粋 2019年7月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(8月、9月、10月)

https://www.i-mobile.co.jp/ir/news/index.html 

当第1四半期連結累計期間においては、主力事業であるふるさと納税事業「ふるなび」の好調により、売上高は過去最高を更新し1,736,678千円(前年同期比731.8%)、セグメント利益は915,286千円(前年同期比2,317.9%)となりました。

以下グーグルトレンドでもわかるように8月〜10月に対して、11月〜1月は3倍くらいのアクセスになってるから、売上も3倍(利益30億くらい)ぐらいになるのではないかな。

そうなると会社予想の通期利益も達成済み。

▼通期の決算実績
決算期 売上高 営業益 経常益 最終益 1株益
2015.07 15,063 2,790 2,880 1,829 101.7
2016.07 14,749 2,146 2,128 1,427 79.3
2017.07 15,688 2,359 2,355 1,539 75
2018.07 17,981 2,118 2,095 1,165 55.1
予2019.07 19,073 1,802 1,803 1,207 50.8
前期比 6.1 -14.9 -13.9 3.6 -7.8
▼四半期ごとの決算実績
決算期 売上高 営業益 経常益 最終益 1株益
   16.08-10 3,514 583 571 369 20.3
   17.08-10 4,585 561 569 359 17
   18.08-10 5,386 1,114 1,115 755 31.6
前年同期比 17.5 98.6 96 2.1倍 85.9

※株探 参照 https://kabutan.jp/stock/finance?code=6535&mode=k 

▼2019年3月7日 2Q結果

想定営業益の半分しか出ていなかった。

理由:宣伝広告費に結構な金額を投入していて、前1Qと変わらない状況。

株価状況↓ざっくり数値

3月7日 → 東証:900円  PTS:950円

3月8日 → 東証;810円  3月9日:840円

期待には行かなかったにせよ結構下がったなと。

煽られてたからそれのせいもおおいにあるなあ。

けどPTSで売っておけばよかった。。。

▼四半期ごとの決算実績

決算期 売上高 営業益 経常益 最終益 1株益
16.08-01 7,518 1,406 1,406 893 45.2
17.08-01 9,168 1,253 1,253 823 38.9
18.08-01 12,344 2,274 2,335 1,226 51.4

 

▼結果 2019年3月7日 発表

決算期 売上高 営業益 経常益 最終益 1株益
2015.07 15,063 2,790 2,880 1,829 101.7
2016.07 14,749 2,146 2,128 1,427 79.3
2017.07 15,688 2,359 2,355 1,539 75
2018.07 17,981 2,118 2,095 1,165 55.1
予2019.07 20,001 3,000 3,072 1,795 75.5

 

※本分析は、株価の現在価値や将来性ではなく今後の業績に関しての予想を記載しており何ら保証するものはありません。

 

ウィルグループ被弾と思いきや

昨日、決算発表で1Q https://willgroup.co.jp/ir/

ちなみにこのサイト使いやすい https://irbank.net/6089/pl

売上高が伸びて利益率下がるという決算だったけどその前から株価自体は下げてたから上がったのか〜という希望的観測

けどper18倍なうで決算通りということは上がってもper20倍くらいだと思うから一株益61円だから、あと120円分くらいの1250円くらいまでは行くのかな〜

まあ、一旦ウィルグループのポジション軽くして他の銘柄の調査かな

コールセンターの売上減少が気になる。他の会社にパイ食われてるのか、コールセンター市場が縮小なのかどっちやろ

【2018年8月】2年半ぶりの更新

久々の更新!

久しぶりにプラグインとかを更新しました〜

株はぜんぜん増えておらずもっと増えろと祈る日々

ウィルグループの決算マタギもうまく行かず。

むしろ今年は先物の利益でトントンという状況!

仮想通貨に関しても6月より毎月定額で購入中でドルコスト平均法実施中。

ビットコイン、リップル、ライトコイン、イーサリアムの4つに分散してドルコスト平均法

アドセンス広告枠とかつけるかな〜

前はちゃんと枠のイチとかも指定して作ってたけど、ワードプレス更新するたびに消えてたから萎えた・・笑

アドセンスの枠が消えないので残り続けるプラグインも探してみよー

【1月結果】月次-1.83%、年次-1.83%

インターアクションの悪夢!

これのせいでふつうに大損やあああ

先物と比較コム、システムアイでとんとんぐらいまでは戻ったけど、、、。

RStechは結局上か-。

こういうときに持ってないのが私です。(´;ω;`)ブワッ

まあ、逆に言うとこういう銘柄をきちんと持っていればいいかな。

とりあえず、昨年の値上がり1位はFVCか、13億ぐらいから始まって250億ぐらいまでいったのか。

時価~30億で捜して一発逆転の夢株探そうかな。